Gemeinsam einen (digitalen) Schritt voraus
Posted by PM-Ersteller - 23/03/21 at 11:03:43 a.m.FinaSoft unterstützt den Osnabrücker Vermögensbetreuer Spiekermann & CO AG auf dem Weg zum vollständig digitalen Kundenreporting.
Mit der Spiekermann & CO AG nutzt seit dem vierten Quartal 2020 nicht nur einer der größten, unabhängigen Vermögensverwalter in Nordwestdeutschland, sondern auch ein überzeugter Vorreiter in Sachen Digitalisierung, die Softwarelösung FinaDesk. Den rund 2.000 Mandanten stehen nun alle Funktionalitäten der Module FinaPostbox und FinaPortfolio zur Verfügung.
Für die Vermögensbetreuer aus Osnabrück bedeutet Digitalisierung mehr als die Einsparung von Papier und Porto. Viele interne Prozesse sind bereits weitestgehend digitalisiert, so können Mitarbeiter flexibel von überall arbeiten. Das spart Zeit und Energieressourcen gleichermaßen. So wie auch FinaSoft war das Unternehmen damit nicht zuletzt in der Coronakrise von Beginn an bestens aufgestellt.
Der Kontakt zwischen Mitarbeitern der FinaSoft GmbH und der Spiekermann & CO AG besteht bereits seit deren Unternehmensgründung im Jahr 2001. Nun geht der Vermögensverwalter mit der Implementierung von FinaDesk einen entscheidenden Schritt weiter hin zur vollständigen digitalen Kundenkommunikation: „FinaDesk ist für uns die optimale Lösung für das digitale Kundenreporting. Unsere Mandanten lieben die transparente Darstellung ihrer Portfolien in FinaDesk, und wir können ihnen so ein modernes Mandantenportal zur Verfügung stellen,“ erklärt Dirk Scherz, Vorstand der Spiekermann & CO AG.
Auch Jörg Franke, Gesellschafter der FinaSoft GmbH und zuständig für den Vertrieb, erläutert, was die Zusammenarbeit so reizvoll macht: „Mit einem Kunden wie der Spiekermann & CO AG können wir das Potenzial unserer Softwarelösungen voll ausspielen. Wir freuen uns sehr, einen innovativen Partner auf dem Weg hin zum hundertprozentig digitalen Kundenreporting mit unserem Know-how und unseren Produkten zu begleiten. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Weiterentwicklungen.“
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
FinaSoft GmbH
Herr Christian Hank
Karl-Marx-Straße 37-39
67655 Kaiserslautern
Deutschland
fon ..: +49 631 8924 7500
web ..: https://www.finasoft.de/
email : info@finasoft.de
Über die FinaSoft GmbH
Die FinaSoft GmbH bietet Software und Beratung für Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Mit der Modulplattform FinaDesk oder auch mit individuell programmierten Lösungen unterstützen die knapp 20 Mitarbeiter des Unternehmens Finanzdienstleister im Transformationsprozess von der analogen zur digitalen Welt. Die bestehenden Module der FinaDesk-Lösung sind der Anfang eines umfassenden Softwarepakets, das in den nächsten Jahren ausgebaut wird. Gegründet wurde die FinaSoft GmbH im Januar 2016 von ehemali-gen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd GmbH verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern.
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Pressekontakt:
FinaSoft GmbH
Frau Elke Boerner
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67655 Kaiserslautern
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WeAdvise und PSplus bieten Gesamtlösung für das digitale Vermögensmanagement
Posted by PM-Ersteller - 29/01/19 at 11:01:18 a.m.Der White-Label Robo-Advisor WeAdvise und PSplus, ein führender Anbieter von Portfoliomanagementsystemen, bieten eine Gesamtlösung für unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister an.
Die strategische Partnerschaft von WeAdvise und PSplus bietet unabhängigen Finanzdienstleistern ein zukunftssicheres Komplettpaket für das digitale Vermögensmanagement.
Das Gesamtpaket umfasst alle Bestandteile einer Vermögensverwaltung von der papier- und unterschriftslosen Depoteröffnung über das Portfoliomanagement bis hin zum laufenden Kundenreporting.
WeAdvise bietet im Rahmen der Kooperation eine an das „Look & Feel“ des Finanzdienstleisters anpassbare Robo-Advice-Technologie. Das Leistungsspektrum ermöglicht es, individuelle Anlagestrategien zu integrieren und bietet u.a. ein transaktionsbankübergreifendes Onboarding sowie ein Endkundenportal.
PSplus bringt mit seiner Lösung alle notwendigen fachlichen Funktionalitäten zum Management und zur Verwaltung der Kundenvermögen ein. Umfassende Transaktions- und Orderschnittstellen, die Beachtung aller regulatorischen Vorgaben sowie hoch effiziente Prozesse sorgen für ein komfortables und rechtssicheres Arbeiten.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PSplus als einem der führenden Anbieter von Portfoliomanagementsystemen. Mit unserem kombinierten Angebot decken wir gemeinsam die gesamten Schritte der Vermögensverwaltung ab. Für einen unabhängigen Vermögensverwalter bieten wir gemeinsam eine ,Best-of-Breed‘-Lösung, in dem für jedes Segment der Wertschöpfungskette die beste Lösung genutzt wird.“, so Christian Ropel, Co-Founder der WeAdvise AG.
„Das Angebot von WeAdvise ergänzt unsere Dienstleistungen ideal. Gemeinsam bieten wir den Finanzdienstleistern die Chance, sich auf Basis unserer fachlich umfassenden Lösung in der digitalen Welt nach außen zu präsentieren – sowohl bei der Neukundengewinnung wie auch bei der Bestandskundenbetreuung. Solche Angebote werden künftig mit über den Erfolg am Markt entscheiden.“, so Dr. Peter Dobler, Geschäftsführender Gesellschafter der PSplus GmbH.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH
Herr Peter Dobler
Carl-Zeiss-Str. 10/4
63322 Rödermark
Deutschland
fon ..: +49 6074/91063 – 5
fax ..: +49 6074/91063 – 70
web ..: http://www.psplus.de/de/
email : presse@psplus.de
PSplus ist ein unabhängiger Anbieter von Portfoliomanagementsoftware für Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Die Lösungen von PSplus ermöglichen unter anderem die Portfolioverwaltung, das integrierte Controlling von Vermögenswerten, die Performanceanalyse und Ordergenerierung. Mit über 20 Jahren Erfahrung und Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA gehört PSplus zu den Marktführern in diesem Segment.
Pressekontakt:
PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH
Herr Peter Dobler
Carl-Zeiss-Str. 10/4
63322 Rödermark
fon ..: +49 6074/91063 – 78
web ..: http://www.psplus.de/de/
email : presse@psplus.de
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