FinaDesk-Zugang für alle Bestandskunden der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Posted by PM-Ersteller - 27/06/23 at 10:06:21 a.m.Erfolgreicher Livegang des neuen Kundenportals der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG für alle Wealth-Management- und Private-Banking-Kunden
Kaiserslautern, 27. Juni 2023
Seit Anfang des Jahres 2023 vernetzt die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG ihre Berater und Endkunden digital über das Modul FinaPostbox. Zur digitalen Visualisierung der Kundenvermögenswerte wurde zeitgleich das Modul FinaPortfolio eingeführt. Damit ersetzen die Bausteine der digitalen Full-Service-Plattform FinaDesk die bisherige e-Banking-Lösung der renommierten Privatbank.
Die FinaDesk-Plattform wurde über vollautomatische Schnittstellen vollständig an das Kernbanksystem und die weitere Infrastruktur der Privatbank angebunden. Der Betrieb der Lösung erfolgt in der gesicherten Infrastruktur der Frankfurter Bankgesellschaft. Eine größere vierstellige Anzahl von Bestandskunden nutzt damit ab sofort die Vorteile von FinaDesk.
Die Bestandskunden der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG finden in dem neuen Kundenportal eine moderne interaktive Vermögensvisualisierung und eine effiziente Postfachlösung. Einmalig wurde die vollständige Dokumentenhistorie migriert und eine kontinuierliche Versorgung mit Konto- und Depotabrechnungen realisiert. Die Kunden erhalten eine aktuelle und verständliche Anzeige aller wesentlichen Aspekte ihrer Vermögensanlage.
Robert Sulzberger, zuständiger Projektleiter der FinaSoft GmbH, zeigt sich zufrieden und blickt bereits in die Zukunft: „Mit der Realisierung der gewünschten Endkundenlösung zeigen wir sehr deutlich, welche vielfältigen Möglichkeiten unsere Standardplattform eröffnet. Gleichzeitig bieten die neuen Standardschnittstellen an die bestehende Infrastruktur für FinaSoft spannende Perspektiven bei Anbindung an das agree21-Kernbanksystem. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Frankfurter Bankgesellschaft zu diskutieren.“
Dr. Gerhard Kebbel, Vorstand der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG: „Wir kennen FinaSoft schon lange und schätzen die hohe Qualität und Zuverlässigkeit aller Beteiligten. Mit diesem weiteren Ausbauschritt in unserer digitalen Servicelandschaft bieten wir unseren Wealth-Management- und Private-Banking-Kunden eine fachlich passende und moderne E-Plattform.“
Zukünftig soll das digitale Angebot durch FinaSoft sowohl mit der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG als auch mit deren Muttergesellschaft Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG gemeinsam für deren Kunden, aber auch alle angeschlossenen Sparkassen schrittweise ausgebaut werden.
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Über die FinaSoft GmbH
Die FinaSoft GmbH bietet Software-Lösungen, SaaS und Beratung für Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Mit der Plattform FinaDesk oder auch mit individuell programmierten Lösungen, unterstützen rund 30 Mitarbeitende des Unternehmens Finanzdienstleister im Transformationsprozess von der analogen zur digitalen Welt. Schon heute nutzen mehr als 25 Finanzdienstleister mit in Summe mehr als 50 Mrd. Euro AuM und deren tausende Kunden tagtäglich FinaDesk. Das Leistungsangebot deckt die Bereiche Portfolio, Postbox, Onboarding, und Kundenmanagement ab. Gegründet wurde die FinaSoft GmbH im Januar 2016 von ehemaligen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd GmbH verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern und ist Teil der FINAplus Gruppe.
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Individuelle Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG nutzt FinaDesk Software für digitales Kundenportal
Posted by PM-Ersteller - 25/01/22 at 10:01:33 a.m.Seit Anfang des Jahres bildet die FinaDesk Software die Basis für das digitale Kundenportal „Mein DJE“ der individuellen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG.
Mit der individuellen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE) nutzt ein weiterer renommierter Vermögensverwalter seit Anfang des Jahres die Module der FinaDesk Lösung für seine digitalen Dienstleistungen. Der Zugriff auf die FinaDesk Plattform steht sowohl den DJE-Betreuern der Vermögensverwaltung als auch sukzessive deren Kunden zur Verfügung.
Im ersten Schritt können Kunden der individuellen Vermögensverwaltung von DJE über das Kundenportal „Mein DJE“ eine individuelle interaktive Portfoliodarstellung (FinaPortfolio) sowie persönliche Mitteilungen in ihrer Postbox (FinaPostbox) abrufen. Neben einer transparenten Darstellung ihres Depots sowie Details zu den Wertpapierbeständen und bspw. Performancecharts stehen dort u.a. Monats-, Quartals- und Jahresreportings zur Verfügung. Basis für die Portfoliodaten ist die leistungsfähige Portfoliomanagementlösung der PSPlus GmbH. Zum direkten Austausch zwischen Betreuern und Kunden wurden zusätzliche Erweiterungen, wie der Einsatz eines Kommunikationsmoduls für Messaging und den bidirektionalen Austausch von Daten live genommen. Weitere Module und Ausbaustufen sind bereits in Planung.
Christian Janas, Leiter Vermögensverwaltung der DJE, zeigt sich ausgesprochen zufrieden: „Mit FinaSoft haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns mit seiner Softwarelösung FinaDesk optimal dabei unterstützt unseren Kunden zahlreiche Informationen in digitaler Form zur Verfügung zu stellen – individuell, transparent und jederzeit online zugänglich. Die bisherigen Rückmeldungen unserer Betreuer und Kunden sind durchweg positiv. Wir freuen uns auf die Umsetzung der weiteren Module im nächsten Schritt.“
Das Projekt wurde ab Aufnahme der operativen Projektarbeit Mitte 2021 vollständig in sechs Monaten durchgeführt. Alle Ziele der ersten Stufe wurden sowohl im geplanten Zeitrahmen als auch im Rahmen des vereinbarten Budgets umgesetzt.
Robert Sulzberger, zuständiger Projektleiter der FinaSoft GmbH, resümiert: „Als ein Marktführer solcher Digitalisierungslösungen freuen wir uns sehr, mit der DJE Kapital AG einen weiteren namenhaften Finanzdienstleister als Kunden gewonnen zu haben. Basierend auf unserer Standardplattform konnten wir durch unsere Flexibilität alle Anpassungswünsche erfüllen und bieten damit den Kunden der individuellen Vermögensverwaltung von DJE einen großen Mehrwert.“
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Über die FinaSoft GmbH
Die FinaSoft GmbH bietet Software und Beratung für Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Mit der Modulplattform FinaDesk oder auch mit individuell programmierten Lösungen unterstützen die knapp 20 Mitarbeiter des Unternehmens Finanzdienstleister im Transformationsprozess von der analogen zur digitalen Welt. Die bestehenden Module der FinaDesk-Lösung sind der Anfang eines umfassenden Softwarepakets, das in den nächsten Jahren ausgebaut wird. Gegründet wurde die FinaSoft GmbH im Januar 2016 von ehemali-gen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd GmbH verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern.
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FinaDesk ab sofort auch bei M.M.Warburg & CO im Einsatz
Posted by PM-Ersteller - 07/09/21 at 09:09:04 a.m.Erfolgreicher Livegang des Moduls FinaPortfolio im dritten Quartal 2021
Ab sofort nutzt die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO das Modul FinaPortfolio der B2B4C-Plattform FinaDesk. Die Web-Applikation zur adressatengerechten Darstellung relevanter Portfolioinformationen wurde vollständig in das bestehende Onlinebanking des Hauses integriert.
Damit baut das Bankhaus den Umfang der Wertpapierinformationen und Reportingmöglichkeiten für seine anspruchsvollen Kunden weiter aus. Mit FinaDesk steht den Kunden nun eine hochmoderne, intuitive und übersichtliche Darstellung ihres Gesamtvermögens auf allen Endgeräten zur Verfügung. Von der Anzeige aller Vermögenswerte, der Performance, der Vermögensaufteilung bis hin zu den zugrundeliegenden Transaktionen ist alles jederzeit verfügbar.
Als Datenquelle dient die zuverlässige Portfoliomanagementlösung von PSplus. Die Software ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Wealth Management und Private Banking der Warburg Bank im Einsatz. Erst im Sommer 2020 hatte M.M.Warburg & CO seine PSplus Frontends deutlich ausgebaut.
Sandra Duttke, Leiterin des Private Bankings Nord von M.M.Warburg & CO: „FinaDesk ist für uns eine besonders hilfreiche Lösung gerade in Zeiten, in denen der persönliche Kontakt zu unseren Kunden stark eingeschränkt ist. Über die integrierten Kommunikationsmöglichkeiten steht uns ein direkter und unkomplizierter Kommunikationskanal zur Verfügung.“
Robert Sulzberger, Produktmanager bei der FinaSoft GmbH: „Wir freuen uns, M.M.Warburg & CO durch unsere Lösung darin zu unterstützen, die Möglichkeiten digitaler Kommunikation konsequent zu nutzen und ihren Kunden eine umfassende Transparenz in allen Bereichen zu bieten. Es gibt noch viele spannende Ideen, welche wir aktuell für mögliche Ausbaustufen diskutieren.“
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